31 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – Tablas Maestras Pt 4 – ZONAS

Las ZONAS están asociadas a los clientes y es un tabla que permite clasificarlos. Todo esto ayuda a temas estadísticos y al desarrollo de reportes específicos.

Los campos asociados son básicos.


30 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – Tablas Maestras Pt 3 – VENDEDORES

Los vendedores están asociados a todas las operaciones de ventas: PEDIDOS, PRESUPUESTOS, NOTA DE ENTREGA y obviamente FACTURAS, salvo que sea un negocio muy pequeño o que la naturaleza de sus ingresos no lo haga necesario.

Por consiguiente debemos crear cada uno de estos empleados dentro de la tabla dispuesta para ello.


Luego, debemos indicar las escalas y porcentajes de comisión según la pestaña correspondiente. Es decir, ventas, cobros, utilidad, días de tolerancia y precios.

 

29 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – Tablas Maestras Pt 2 - INVENTARIOS : @saintnet

Los inventarios o productos son, por lo general, la columna vertebral de nuestro negocio si es comercio o parte fundamental de nuestras herramientas si somos una empresa de servicios. Por consiguiente debemos organizar de forma coherente y ordenada.

En este caso son tres tablas involucradas: DEPÓSITOS, INSTANCIAS y PRODUCTOS.


Los depósitos son lugares de almacenamiento o centros de costo según las funciones que se le quieran atribuir.


Las instancias son clasificaciones o departamentos a los cuales asociaremos los productos. Su principal utilidad es generar información estadística tipificada. Debemos tomar consideración si los productos asociados manejaran seriales, lotes o si formarán parte de compuestos (combos).


Finalmente registramos los productos. Los códigos son claves para una búsqueda eficiente, así que pensemos un poco como los vamos a utilizar, evitando, en lo posible, ceros a la izquierda y caracteres especiales.


Rellenamos los datos principales tratando de incluir toda la información posible y necesaria.

 
También podemos actualizar precios desde aquí y los costos iniciales si estamos arrancando con el sistema. Sin embargo, una vez en operaciones, estos costos no deberían ser modificados por el usuario, dicha información se actualiza con cada registro de compras y tienen una base estadística.





28 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – Tablas Maestras Pt 1 : @saintnet

La creación de tablas maestras debe tomarse en serio. Una buena organización de esta información permitirá tener información histórica y estadística para realizar auditorías, evaluación de desempeño y planificación.

Estas táblas se encuentran en el módulo ADMINISTRATIVO sección ARCHIVOS.


La primera sección que debemos rellenar son los PROVEEDORES


Debemos prestar especial atención a los datos fiscales y de contacto, puesto que esta tabla nos servirá de directorio también.


Los datos financieros nos permiten automatizar formas de pago y retenciones.


8 de octubre de 2019

Tips SAINT - Conciliaciones bancarias

Si desaparecen operaciones en la conciliación bancaria y están en un rango de fechas con días de un solo dígito, seguramente es por la configuración regional de la estación. Cámbiala como indico en la foto 2 y listo.



3 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – CONFIGURADOR Pt 3 : @saintnet

Los usuarios siempre son tomados a la ligera y por lo general encuentro en muchas empresas que varias personas usan el mismo login, incluso con PERMISOLOGÍA DE DIRECTIVA. Sin embargo, esto es delicado y evita que podamos hacer una auditoría adecuada de las transacciones. Es importante tomar en cuenta que SAINT ENTERPRISE ADMINISTRATIVO registra el usuario, estación, hora y fecha de cada operación realizada. Por consiguiente mi recomendación SIEMPRE será que cada empleado tenga su usuario.

Lo primero que debemos hacer es entrar a la sección USUARIOS  del Configurador.



Entonces se abrirá una ventana como esta:





Luego colocaremos los datos básicos: USUARIO, NOMBRE, CLAVE y CONFIRMACIÓN DE CLAVE.


Luego asignaremos el GRUPO o NIVEL al cual estará asociado el trabajador. Cada grupo puede tener una configuración específica.


Finalmente click en ACEPTAR y listo, ya el usuario puede comenzar a trabajar con los módulos asignados a su GRUPO o NIVEL según la configuración establecida para este.


No es recomendable que sean modificados los ROLES de cada GRUPO o NIVEL si no están entrenados para ello. Si deseas conocer en profundidad estas funciones, tengo un CURSO INTENSIVO fabuloso, de CUATRO HORAS de duración donde te enseñaré todas las técnicas y trucos para crear permisologías. Para mayor información escríbeme a info @ arquetipoyempatia .com o visita mi página web: arquetipoyempatia.com

Los grupos o niveles vienen configurados de forma básica, es decir, con permisologías abiertas. En principio son CINCO divisiones básicas como se observa a continuación:


Pero pueden ser agregados muchos más, aumentando la diversidad de configuración del sistema.

 


Este tutorial también ha sido publicado en mi página web arquetipoyempatia.com

2 de octubre de 2019

Tutorial Enterprise Administrativo – CONFIGURADOR Pt 2 : @saintnet

Continuo con los tutoriales del módulo CONFIGURADOR del Annual Enterprise.


La pestaña correlativos solo debería ajustarse al iniciar el sistema o cuando ocurra un error que obligue a modificarlos. Recuerde que no puede retroceder los números, puesto que al intentar generar un documento ya utilizado el proceso generará un error.

En la pestaña otros datos podemos colocar el tiempo para conservar presupuestos y órdenes de compra. Cambiar el monto de los costos del mes para el reporte Resumen Gerencial, activar contribuyente especial y modificar la tasa de cambio referencial.



Pestaña impuestos para configurar cada uno de los impuestos que afectan los procesos de compras y ventas de forma directa.



Finalmente asignamos los formatos para cada operación que realizaremos en la aplicación.



Solo falta crear los usuarios y sus permisos para comenzar a usar la aplicación. Esto lo veremos en el siguiente post.

Este tutorial también lo puedes conseguir en la web de mi empresa: arquetipoyempatia.com